Limerick, den 4 februari 2024
H&MV Engineering ("H&MV"), en ledande specialist inom högspänningselektroteknik och design, tillkännager förvärvet av Skanstec Group ("Skanstec"), ett europeiskt specialiserat ingenjörsföretag som fokuserar på att leverera viktiga infrastrukturprojekt inom energi- och telekommunikationssektorn. Skanstecs aktieägare och ledningsgrupp stannar kvar i verksamheten och kommer att återinvestera en väsentlig del av köpeskillingen i den utvidgade H&MV/Skanstec-gruppen ("Gruppen"). Kombinationen av H&MV och Skanstec skapar en ledande global leverantör av specialiserade design-, ingenjörs- och byggtjänster med intäkter på cirka 400 miljoner euro och nära 1.000 anställda.
Förvärvet av Skanstec gör det möjligt för H&MV att erbjuda ett förbättrat serviceerbjudande till sina kunder och utöka sina kompetensområden, inklusive affärskritiska kraft- och telekommunikationstekniska tjänster. Förvärvet stärker också H&MV:s team avsevärt och påskyndar expansionen i Europa. Koncernen har nu en omfattande täckning i EMEA-regionen och omfattar 22 kontor.
Skanstec är ett specialiserat ingenjörsföretag inom energi- och telekommunikationssektorn som designar, bygger och driftsätter kritisk infrastruktur i kraftnät och kommunikationsnät. Genom att verka i skärningspunkten mellan digital energi och konnektivitet tillhandahåller verksamheten både specialiserad elektroteknik och telekommunikationstjänster till sin kundbas av blue-chip, multinationella, privata och allmännyttiga kunder i 7 europeiska länder. Skanstecs team har ett enastående rykte i branschen och en dokumenterad erfarenhet av att tillhandahålla en helhetslösning till sina kunder. Skanstec är välkänt för sin höga arbetsstandard och bevisade förmåga att ta ansvar för projekt, samverka med viktiga intressenter samt hantera och leverera hela livscykeln för stora infrastrukturprojekt inom både energi- och telekommunikationssektorerna.
H&MV, som grundades 1997, erbjuder omfattande nyckelfärdiga tjänster inom högspänning med design, installation, driftsättning och underhåll från sina baser och anläggningar i hela Europa. Företaget tillhandahåller specialiserade eltekniska tjänster på energimarknaden med en kundbas av blue-chip-kunder som spänner över tre sektorer med hög tillväxt - datacenter, förnybara energikällor och allmännyttiga företag.
Efter Exponents framgångsrika investering 2022 har H&MV vuxit betydligt och har nyligen öppnat ett nytt globalt huvudkontor i Castletroy, Co. Limerick och meddelat att 700 nya jobb kommer att skapas. Under de senaste åren har företaget också uppnått ett antal viktiga milstolpar, bland annat tredubblat intäkterna, expanderat geografiskt och vunnit viktiga kontrakt med multinationella blue-chip-kunder inom datacenter- och förnybarhetssektorerna.
Den kombinerade H&MV- och Skanstec-gruppen är väl positionerad för att accelerera ambitiösa tillväxtplaner och bli en verkligt global ledande specialist inom uppdragskritisk infrastrukturdesign och ingenjörstjänster.
P.J. Flanagan, VD, H&MV Engineering
"Vi är glada att kunna tillkännage förvärvet av Skanstec, som har ett gott rykte i branschen och har skapat sig en nischposition på den europeiska marknaden genom att leverera både energi- och konnektivitetsprojekt till ledande blue-chip-kunder. Vi beundrar verkligen vad Declan och Skanstecs team har åstadkommit hittills, och de stämmer väl överens med vår kultur och våra värderingar. Vi är glada över att kunna välkomna fiber- och konnektivitetsexpertis till gruppen och ytterligare styrka inom energiverksamheten. Vi ser fram emot att arbeta med Declan och teamet när vi nu påbörjar denna spännande fas av vår tillväxt."
Declan Wynne, VD, Skanstec
"Vi är glada över att bli en del av H&MV-gruppen - kombinationen av H&MV och Skanstec ger ett stärkt marknadserbjudande, vilket möjliggör ett större värde i gruppens erbjudande och räckvidd. Skanstecs verksamhet har hittills haft en betydande tillväxt genom att leverera energi- och konnektivitetsprojekt över hela Europa. Att bli en del av H&MV-koncernen är en fantastisk möjlighet att vidareutveckla verksamheten i både befintliga områden och på nya internationella marknader. Skanstecs team är kundfokuserat, passionerat och har utvecklat en människocentrerad kultur som bygger på ett entreprenöriellt tankesätt. PJ och hans team har upplevt en exceptionell tillväxt under de senaste åren, och vi delar liknande ambitioner, värderingar och är mycket överens om vår strategiska tillväxtbana. Vi ser fram emot att arbeta som en del av H&MV-gruppen och att fortsätta tillväxtresan tillsammans."
John Moore, ordförande H&MV och Operating Partner, Exponent
"Vi är mycket glada över att fortsätta stödja H&MV i dess accelererande tillväxt och ambitiösa internationella expansion, och vi är glada över att välkomna den högkvalitativa verksamhet och det team som Skanstec har utvecklat. De två verksamheterna kompletterar varandra väl och den utvidgade koncernen kommer att kunna erbjuda sin kundbas av blue-chip-kunder en oöverträffad service i EMEA och andra delar av världen."
Corporate finance- och juridiska rådgivare till Skanstec var Clearwater International respektive Squire Patton Boggs. KPMG och A&L Goodbody tillhandahöll finansiell respektive juridisk rådgivning till H&MV.
Exponent är ett ledande europeiskt private equity-bolag som nyligen meddelade att man etablerat en ny operativ bas i Dublin, vilket understryker bolagets långvariga engagemang för att investera i Irland. Exponent har sedan ett decennium tillbaka investerat över 1 miljard euro i irländska företag. Detta inkluderar fem plattformsförvärv och åtta tilläggsförvärv sedan 2012, inklusive utdelningen av Enva, ett ledande företag inom resursåtervinning, från DCC plc, som nyligen såldes till I Squared Capital, och Fintrax, en ledande global leverantör av tjänster för skatteåterbäring och dynamisk valutakonvertering, som såldes till Eurazeo 2015.