Limerick, 4 février 2024
H&MV Engineering ("H&MV"), spécialiste de l'ingénierie électrique haute tension, annonce l'acquisition du groupe Skanstec ("Skanstec"), une société d'ingénierie européenne spécialisée dans la réalisation de projets d'infrastructures clés dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications. Les actionnaires et l'équipe de direction de Skanstec restent dans l'entreprise et réinvestiront une partie importante du produit de l'acquisition dans le groupe élargi H&MV / Skanstec (le "Groupe"). La combinaison de H&MV et de Skanstec crée un fournisseur mondial de premier plan de services spécialisés de conception, d'ingénierie et de construction, avec un chiffre d'affaires d'environ 400 millions d'euros et près de 1 000 employés.
L'acquisition de Skanstec permettra à H&MV de proposer une meilleure offre de services à ses clients et d'étendre ses domaines d'expertise, y compris les services d'ingénierie de l'énergie et des télécommunications critiques. L'acquisition renforce également l'équipe de H&MV de manière significative et accélère l'expansion à travers l'Europe. Le groupe dispose désormais d'une couverture étendue dans la région EMEA, avec 22 bureaux.
Skanstec est une société d'ingénierie spécialisée dans le secteur de l'énergie et des télécommunications qui conçoit, construit et met en service des infrastructures critiques dans les réseaux électriques et les réseaux de communication. En opérant à la convergence de l'énergie numérique et de la connectivité, l'entreprise fournit à la fois des services spécialisés d'ingénierie électrique et de télécommunications à sa clientèle de premier ordre, multinationale, privée et de services publics dans 7 pays européens. L'équipe de Skanstec jouit d'une excellente réputation dans le secteur et a fait ses preuves en proposant une solution unique à ses clients. Skanstec est reconnu pour la qualité de son travail et sa capacité à s'approprier des projets, à s'interfacer avec les principales parties prenantes, à gérer et à réaliser le cycle de vie complet de grands projets d'infrastructure dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications.
Fondée en 1997, H&MV fournit des services clés en main complets dans le domaine de la haute tension : conception, installation, mise en service et maintenance, à partir de ses bases et de ses sites dans toute l'Europe. L'entreprise fournit des services d'ingénierie électrique spécialisés sur le marché de l'énergie à une clientèle de premier ordre qui couvre trois secteurs à forte croissance : les centres de données, les énergies renouvelables et les services publics.
Suite à l'investissement réussi d'Exponent en 2022, H&MV a connu une croissance significative, ayant récemment ouvert un nouveau siège mondial à Castletroy, Co. Limerick et a annoncé la création de 700 emplois supplémentaires. Ces dernières années, l'entreprise a également franchi un certain nombre d'étapes clés, notamment en triplant son chiffre d'affaires, en s'étendant géographiquement et en remportant des contrats historiques avec des multinationales de premier plan dans les secteurs des centres de données et des énergies renouvelables.
Le groupe combiné H&MV et Skanstec est bien placé pour accélérer des plans de croissance ambitieux et devenir un véritable spécialiste mondial de la conception d'infrastructures critiques et des services d'ingénierie.
P.J. Flanagan, PDG, H&MV Engineering
"Nous sommes heureux d'annoncer l'acquisition de Skanstec, qui jouit d'une solide réputation dans le secteur et s'est taillé une place de choix sur le marché européen en réalisant des projets dans les domaines de l'énergie et de la connectivité pour des clients de premier plan. Nous admirons énormément ce que Declan et l'équipe de Skanstec ont réalisé jusqu'à présent, et ils correspondent clairement à notre culture et à nos valeurs. Nous sommes ravis d'accueillir l'expertise en matière de fibre optique et de connectivité au sein du groupe et de renforcer les activités dans le domaine de l'énergie. Nous nous réjouissons de travailler avec Declan et l'équipe, alors que nous entamons cette phase passionnante de notre croissance".
Declan Wynne, PDG, Skanstec
"Nous sommes ravis de rejoindre le groupe H&MV - la combinaison de H&MV et de Skanstec présente une offre de marché renforcée, permettant une plus grande valeur dans la proposition et la portée du groupe. L'activité de Skanstec a connu une croissance substantielle jusqu'à présent en réalisant des projets d'énergie et de connectivité dans toute l'Europe. L'appartenance au groupe H&MV est une formidable opportunité de poursuivre le développement de l'entreprise dans les territoires existants et sur de nouveaux marchés internationaux. L'équipe de Skanstec est axée sur le client, passionnée et a développé une culture centrée sur l'humain, fondée sur un esprit d'entreprise. PJ et son équipe ont connu une croissance exceptionnelle ces dernières années, et nous partageons les mêmes ambitions, les mêmes valeurs et sommes très alignés sur notre trajectoire de croissance stratégique. Nous nous réjouissons de travailler au sein du groupe H&MV et de poursuivre collectivement le chemin de la croissance".
John Moore, président de H&MV et partenaire opérationnel d'Exponent
"Nous sommes ravis de continuer à soutenir H&MV dans sa croissance accélérée et son expansion internationale ambitieuse, et d'accueillir l'entreprise et l'équipe de grande qualité que Skanstec a développées. Les deux entreprises sont très complémentaires et le groupe élargi est prêt à offrir à sa clientèle de premier ordre un service inégalé dans la région EMEA et au-delà."
Les principaux conseillers financiers et juridiques de Skanstec étaient respectivement Clearwater International et Squire Patton Boggs. KPMG et A&L Goodbody ont respectivement fourni des conseils financiers et juridiques à H&MV.
Exponent, l'une des principales sociétés européennes de capital-investissement, a récemment annoncé l'établissement d'une nouvelle base opérationnelle à Dublin, soulignant ainsi son engagement de longue date en faveur de l'investissement en Irlande. Exponent s'est forgé une expérience de dix ans en Irlande, investissant à ce jour plus d'un milliard d'euros dans des entreprises irlandaises. Depuis 2012, Exponent a notamment réalisé cinq acquisitions de plateformes et huit acquisitions ciblées, dont la reprise d'Enva, une entreprise leader dans la récupération des ressources, par DCC plc, récemment vendue à I Squared Capital, et Fintrax, un fournisseur mondial de services de remboursement d'impôts et de conversion dynamique de devises, vendue à Eurazeo en 2015.